Toujours à Chicago, Klaus utilise Gloria, une sorcière qu'il a connue il y a très longtemps, pour l'aider à mettre la main sur des informations expliquant pourquoi son plan ne fonctionne pas. Les sorts de Gloria révèlent des aperçus fascinants de la réalité mais elle se rend rapidement compte qu'elle a besoin de la connaissance de Stefan pour compléter le puzzle. Quand Stefan se retrouve soudainement en danger, il reçoit l'aide d'un allié surprenant.

De retour à Mystic Falls, un nouvel ennemi frustrant pousse Damon dans ses limites et il se déchaîne d'une manière qui aura des conséquences durables. Caroline lutte avec ses propres problèmes émotionnels tandis qu'elle essaie d'aider Elena à faire face à ses sentiments. Jeremy fait une découverte brève et inquiétante avec une de ses visiteuses fantômes, le laissant plus confus que jamais. Enfin, Bonnie fait une rencontre étrange qui affectera tout le monde.