Résumé
Alaric trouve un allié inattendu pour le guider sur sa nouvelle route dangereuse tandis que Damon et Meredith essaient de découvrir ce que sera la prochaine étape dans leur plan. Au bal de la décennie des années 1920s, Bonnie demande à Jamie de venir avec elle et suivant une suggestion de Caroline, Elena demande à Stefan de l'accompagner.
Caroline est agréablement surprise quand Tyler apparaît au bal déterminé à la reconquérir mais Klaus fait de son mieux pour s'interposer entre eux.
Le bal prend une tournure mortelle quand Damon et Stefan se rendent compte qu'ils ont besoin de l'aide de Matt, Jeremy et surtout Bonnie pour défaire un sort qui pourrait devenir dévastateur pour tout le monde.