Résumé
Un Sidney déprimé demande l'aide d'Emma pour trouver des preuves qui pourraient exposer aux habitants de Storybrooke la maire Regina en tant que la personne corrompue qu'elle est vraiment.
Mary Margaret et David continuent leurs rendez-vous secrets tout en essayant de trouver un moyen de libérer leur amour non partagé.
Parallèlement, dans le monde des contes de fée, le Roi Leopold (Richard Schiff), qui est le père de Blanche Neige et le mari de la Reine Maléfique, tombe sur une lampe magique qui garantit trois voeux via un Génie. Ce dernier conseille au roi d'être prudent avec ses voeux.