1x12 : DARK MAGIC
1x12 : MAGIE NOIRE
Alors que les deux frères traquent une créature dans une vieille maison, Dean tente de le détruire avec un pistolet électrique mais se reçoit également une violente décharge. A l'hôpital, le médecin informe Sam que son frère n'a plus beaucoup de temps à vivre, son coeur ayant été atteint. Pour le sauver à tout prix, Sam découvre qu'un certain Roy LeGrange guérit les gens miraculeusement. Ils se rendent donc dans une grande tente dressée dans un champ pour le rencontrer. Lors d'une réunion, il appelle Dean et le guérit immédiatement. Durant une fraction de seconde, Dean aperçoit un esprit à côté de lui. Il en est sûr, c'est un envoyé de la Mort elle-même. Le lendemain, un jeune homme meurt d'une crise cardiaque. Les frères pensent que pour une vie sauvée, Roy en détruit une autre. Mais les apparences sont trompeuses et Roy semble au final complètement innocent. Qui contrôle alors cet esprit de mort ? La personne en qui le prédicateur a le plus confiance ; sa propre femme.